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两极分化的瑞士制表市场 劳力士占有最高份额
发表时间: 2019/4/18

美国投资银行摩根士丹利与瑞士咨询公司LuxeConsult联合发布的最新报告显示,瑞士制表行业正在加速分化。主要参与者的市场份额不断增加,同时其增长率也明显超出平均水平。

       这是一组令人印象深刻的数字,并且一目了然:350家瑞士制表品牌为市场而竞争,其中斯沃琪集团(Swatch)、劳力士、历峰集团(Richemont)和路威酩轩集团(LVMH)占据了75%的份额,处于绝对支配地位。瑞士制表行业持续高水平整合,这是美国投资银行摩根士丹利与瑞士咨询公司LuxeConsult联合发布的2019年瑞士制表市场报告的重要发现之一。

       该报告估算,2018年瑞士钟表零售额为519亿瑞郎(不含增值税)。相比之下,根据瑞士钟表工业联合会(FH)的数据,2018年瑞士钟表出口额达到212亿瑞郎。按照报告数据,约520亿瑞郎的构成如下:斯沃琪集团占28.6%,劳力士(包括帝舵表)占23.5%,历峰集团占18.4%,路威酩轩集团(包括BVLGARI宝格丽、TAG Heuer泰格豪雅Hublot宇舶表Zenith真力时)占7.9%,只给市场中的其他参与者留下很小的空间。爱马仕腕表营业额1.95亿瑞郎,市场份额为0.7%。开云集团(Kering,包括GUCCI腕表雅典表和GP芝柏表)累计销售额为3.8亿瑞郎,仅分到1.6%的蛋糕。

行业“七雄”

       摩根士丹利发现,只有少数品牌在2018年的营业额超过10亿瑞郎。行业“七雄”分别是劳力士(50亿瑞郎)、欧米茄(23.4亿瑞郎)、卡地亚(16.6亿瑞郎)、浪琴表(16.5亿瑞郎)、百达翡丽(13.5亿瑞郎)、天梭表(10.5亿瑞郎)和爱彼(10.3亿瑞郎)。该报告进一步指明,这些大鳄在2018年的表现优于市场平均水平:根据瑞士钟表工业联合会的数据,瑞士腕表的出口额同比增长了6.3%,摩根士丹利银行估算“10亿瑞郎俱乐部”成员的增长率接近9%。

       换句话说,具有广泛价格定位的大型企业比小型企业做得更好。通过夺取市场份额,加速制表行业的两极分化;在跨国公司内部,这种现象也很明显。斯沃琪集团旗下19个品牌中,三大畅销品牌(欧米茄、浪琴表和天梭表)占该集团营业额的60%,利润占比甚至更高。

独立企业

       该报告还指出,独立企业在2018年的表现明显优于上市集团,劳力士、百达翡丽和爱彼取得有史以来最高的销售额和利润(依照估算)。报告称,这种业绩表现部分是高端定位的反映,几家制表品牌产品的平均零售价格(不含增值税)从低到高依次为劳力士的12,200瑞郎、爱彼的50,000瑞郎、以及百达翡丽的53,300瑞郎。RICHARD MILLE里查德米尔产品的平均零售价格更是高达139,000瑞郎,而这家品牌在2018年的销售额同比增长了15%!瑞士钟表工业联合会数据显示,2018年瑞士钟表出口价格介于500至3,000瑞郎的产品和出口价格高于3,000瑞郎的产品,出口额分别增长了7%和7.3%。

   价格定位是一方面,摩根士丹利还指出了业绩优异的其他原因,即垂直一体化、长远管理、对灰色市场行为零容忍、产量年均小幅增长、以及精选分销渠道。举例来说,该报告特别提及帝舵表,其平均零售价格相对较低,为3,300瑞郎,2018年销售额达到2.8亿瑞郎,近年来表现明显优于宝玑Breguet)和GP芝柏表。摩根士丹利称,独立企业和上市集团之间的业绩差异反映在盈利能力上。劳力士、百达翡丽和爱彼的营业利润率超过30%,而历峰集团和斯沃琪集团的营业利润率分别“只”有16.45%和13.6%。

来源:腕表之家

 
 
     
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